公司上市计划 - 公司拟全球发售1058.54万股H股，其中中国香港发售105.86万股，国际发售952.68万股，另有15%超额配股权 [1] - 招股期为2025年5月30日至6月5日，预期定价日为6月6日，发售价区间为每股18.9-20.9港元 [1] - 预期股份将于2025年6月10日在联交所开始交易，每手买卖单位为200股，民银资本为独家保荐人 [1] 公司行业地位 - 公司是全球领先的食品级甘氨酸及三氯蔗糖生产商，按2023年销量及销售收益计在全球食品级甘氨酸制造行业排名第一 [2] - 2023年公司食品级甘氨酸全球市占率分别为销量5.1%和销售收益3.1%，占全球食品添加剂市场约0.31% [2] - 公司拥有约150名客户，部分为跨国企业，业务关系维持10至20年，产品销往全球6大洲约40个国家 [2] 生产基地与供应链 - 公司在中国、印尼及泰国设有五间生产工厂，已建立国际供应链服务系统和全球销售网络 [2] 基石投资者情况 - 公司与The Reynold Lemkins Group (Asia) Limited及合赢香江控股有限公司签订基石投资协议，认购金额不超过6000万港元 [3] - 按中位数发售价19.9港元计算，基石投资者拟认购298.48万股H股 [3] 募资用途 - 假设发售价为中位数19.9港元且超额配股权未行使，预计募资总额约2.106亿港元，净额约1.743亿港元 [4] - 募资净额计划分配：21.3%用于泰国工厂1.5万吨年产能异麦芽酮糖醇生产线建设 [4] - 55.3%用于未来两年生产海藻膳食纤维及丝氨酸，13.4%用于研发能力提升，10.0%用于营运资金及一般企业用途 [4]