关联交易概述 - 公司调整2023年度向特定对象发行A股股票募集资金规模，从不超过74,763.16万元降至不超过73,763.16万元，发行数量调整为不超过252,613,560股 [1] - 公司与控股股东珠江实业集团签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，珠江实业集团将全额认购本次发行股票 [1] - 本次交易构成关联交易，无需提交股东大会审议，但需经上交所及证监会审核批准 [2] 关联方基本情况 - 珠江实业集团为国有控股企业，注册资本80亿元人民币，广州市人民政府持股90%，广东省财政厅持股10% [3][4] - 主营业务涵盖城市更新与房地产、工程服务、城市服务三大板块，运营项目包括广州体育馆、世贸中心大厦等标志性资产 [4] - 2024年总资产13,479,906.18万元，净资产1,851,347.67万元，净利润10,970.06万元；2023年营业收入2,812,486.92万元 [6] 交易标的与定价 - 交易标的为公司向特定对象发行的A股股票，珠江实业集团拟认购金额占募集资金总额100% [7] - 发行价格定为2.92元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%，若遇除权除息将调整 [7] 协议调整内容 - 协议修订后发行数量上限为252,613,560股（不超过总股本30%），募集资金上限调整为73,763.16万元 [9] - 原协议其他条款保持不变，最终发行方案以证监会批复为准 [9] 交易影响与目的 - 募集资金用于补充流动资金，不改变业务结构，但可提升资本实力、优化财务结构并降低资产负债率 [10] - 交易不会导致新增同业竞争或非经营性资金占用，现有关联交易已披露且价格公允 [10]