公司发行方案 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元 [6] - 发行方式为向不超过35名特定投资者定向发行，包括基金公司、证券公司等机构投资者 [6] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [7] - 发行数量不超过发行前总股本的30%，即不超过139,880,319股 [8] - 募集资金总额不超过75,490万元，主要用于"哈尔斯未来智创"建设项目（一期） [9] 公司股权结构 - 截至2024年12月31日，公司总股本466,295,732股，其中限售流通股占比34.81% [16] - 实际控制人吕强直接持股37.81%，与其一致行动人合计控制47.96%表决权 [14] - 前十大股东中包括吕强及其家族成员，以及大成中证360互联网+大数据指数基金 [12][13] - 2024年因激励对象离职回购注销限制性股票11.2万股，导致注册资本减少 [15] 公司业务与资质 - 主营业务为不同材质的杯壶产品研发设计、生产与销售，未发生变化 [18] - 境内子公司均取得高新技术企业认证，享受15%企业所得税优惠税率 [18][42] - 境外子公司SIGG瑞士公司主要从事SIGG品牌产品研发生产，泰国公司从事杯壶产品生产销售 [17] - 公司拥有多项境内外注册商标、专利权及软件著作权等无形资产 [33][34] 公司财务状况 - 2024年关联交易金额较小，主要为向关联方采购智能控件等产品，合计308.66万元 [24] - 截至2024年底，公司其他应收款2661万元，主要为应收政府款项；其他应付款3334万元，主要为股票回购义务 [40] - 公司正在履行的重大借款合同金额合计超过2亿元，借款利率多为LPR减基点 [35][36] 募投项目情况 - 募投项目"哈尔斯未来智创"建设总投资86,232.30万元，拟使用募集资金75,490万元 [46] - 项目不涉及产能过剩行业，已取得项目用地不动产权证书 [51] - 项目实施主体为公司本身，不会新增同业竞争或关联交易 [53]