可转债核准概况 - 公司发行可转债已通过第三届董事会第二十六次会议及2020年第三次临时股东大会审议 [3] - 证监会核准公司公开发行面值总额116,000万元可转换公司债券（证监许可2021666号） [3] "中装转2"基本情况 发行条款 - 证券类型：可转换为A股股票的可转债，在深交所上市 [3] - 发行规模：总额11.6亿元，每张面值100元，按面值发行 [3] - 存续期限：自2021年4月16日起至2027年4月15日（6年） [3][4] - 票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年未披露 [4] 转股条款 - 转股期：2021年10月22日至2027年4月15日 [5] - 初始转股价：6.33元/股，根据股票股利、增发等情形调整 [6][7] - 转股价格向下修正条款：连续30个交易日中15日收盘价低于转股价85%时可触发 [9] 赎回与回售条款 - 到期赎回价：票面面值的112%（含末次利息） [10] - 有条件赎回：连续30日收盘价≥转股价130%或未转股余额<3,000万元时触发 [10] - 回售条款：最后两年连续30日收盘价<转股价70%时持有人可回售 [12] 实际控制人持股变动 - 庄小红女士38,130,390股（占总股本5.19%）于2025年4月被司法拍卖并完成过户 [16][17] - 变动后实际控制人合计持股比例从26.15%降至20.96%，其中18.68%股份仍被质押 [18][19] - 持股变动系股票质押融资违约导致被动减持，不影响公司控制权及经营 [19] 发行与配售安排 - 发行方式：原股东优先配售（每股配售1.6078元可转债），剩余部分网上发行 [13][14] - 原股东可配售上限约1,159.94万张，占发行总额99.994% [14] - 未提及担保事项，本次可转债无担保 [15]