发行概况 - 宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（恒帅转债），保荐人为国金证券股份有限公司 [1] - 发行采用原股东优先配售与网上公众投资者申购相结合的方式，股权登记日为2025年5月28日 [2] - 包销基数为32,759万元，保荐人承担余额包销责任，最大包销比例不超过发行总额的30%（约9,827.7万元） [3] 发行流程 - 原股东优先配售后的剩余部分通过深交所系统网上发行，投资者需在2025年6月3日（T+2日）前确保资金账户足额 [2] - 若认购总量不足发行量的70%，发行人或中止发行并在批文有效期内择机重启 [3] - 网上投资者放弃认购部分由保荐人包销，放弃认购的最小单位为1张 [2][3] 中签结果 - 中签摇号仪式于2025年5月30日举行，结果经公证处公证，共产生30,073个中签号码 [5] - 中签号码覆盖末6位至末10位数段，例如末6位中签号为903274、403274、234938 [5] - 每个中签号码可认购10张（1,000元）恒帅转债 [5] 投资者限制 - 放弃认购的投资者将被限制6个月内参与新股、可转债等申购，放弃次数按账户累计计算 [4] - 定向资管账户、年金账户等若注册信息相同，仍视为不同投资者 [5]