董事会决议公告 - 公司第十一届董事会2025年第五次会议以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，由董事长李超佐主持[1] - 会议审议通过《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金规模的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事李超佐、伍松涛回避表决[1] - 会议审议通过《关于公司与认购对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事李超佐、伍松涛回避表决[4] 募集资金调整 - 公司拟将2023年度向特定对象发行A股股票的募集资金总额由不超过74,763.16万元调整为不超过73,763.16万元，减少1,000万元[2][8] - 因募集资金总额调整，本次发行股票数量由不超过256,038,216股调整为不超过252,613,560股[2][8] - 调整后募集资金净额将全部用于补充流动性资金及偿还债务[2][8] - 根据相关规定，减少募集资金总额不视为本次发行方案发生重大变化[2][8] 关联交易 - 公司与控股股东广州珠江实业集团有限公司签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》[5][22] - 珠江实业集团持有公司31.10%股份，为公司关联法人[22] - 本次发行价格为人民币2.92元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%[26] - 珠江实业集团主营业务包括城市更新与房地产、工程服务、城市服务三大板块[25] 财务影响 - 假设2025年12月前完成发行，按发行上限计算，公司总股本将由853,460,723股增至1,106,074,283股[32] - 2024年公司实现归属于母公司股东的净利润1,557.44万元，扣非后净利润2,800.28万元[32] - 本次发行可能导致公司净资产收益率和每股收益等财务指标短期内出现下降[34] - 公司拟通过加强募集资金管理、完善公司治理、优化经营效率等措施填补股东回报[36][37][38]