发行概况 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元 [2] - 发行对象为控股股东宁波成形控股有限公司，以现金方式认购 [2] - 发行价格最终确定为5.58元/股，经过两次除息调整（原定价6.16元/股，后因2023年度利润分配调整为5.87元/股，再因2024年权益分派调整为5.58元/股） [3][4][5] - 发行数量为32,258,064股，募集资金总额为179,999,997.12元 [5][8] - 扣除发行费用（不含税）2,242,562.38元后，实际募集资金净额为177,757,434.74元 [5][9] - 发行股份限售期为36个月，上市地点为上海证券交易所主板 [5][6] 发行程序与审批 - 本次发行获得中国证监会批复（证监许可〔2025〕651号）同意注册 [1][8] - 发行方案经公司董事会、股东会审议通过，并获上海市国资委批准（甬国资办〔2024〕39号） [6][7] - 上海证券交易所审议认为本次交易符合重组条件和信息披露要求 [6][7] 发行对象合规性 - 发行对象成形控股为上市公司控股股东，本次发行构成关联交易 [11] - 成形控股风险承受能力等级为C4，与本次发行风险等级（R3）相匹配 [10][11] - 认购资金全部为自有或合法自筹资金，无代持、结构化安排或违规融资情形 [12] - 发行对象不属于私募投资基金，无需进行私募备案 [11][12] 发行过程与资金交割 - 发行人与成形控股签署了《股份认购协议》及补充协议，明确认购条款 [2][8] - 认购资金于2025年5月27日缴入主承销商专用账户，验资报告由信永中和会计师事务所出具 [9] - 主承销商扣除承销费用（含税）1,000,000元后，将剩余款项划转至发行人账户 [9]