AI概念股表现 - CPO、高速铜连接等AI概念集体反弹 云计算沪港深ETF（517390）盘中涨幅超1.4% 连续两日获资金净流入 [1] - 成分股中新易盛涨超7% 中际旭创涨超6% 二六三、润泽科技等跟涨 [1] - 云计算沪港深ETF最新份额2.88亿份 年内份额增长率近499% [1] - 计算机ETF（159998）现涨0.93% 溢折率0.45% 盘中溢价明显 [1] - 计算机ETF成分股中协创数据涨超4% 纳思达、润泽科技、浪潮信息等跟涨 [1] - 计算机ETF连续12日获资金净流入 累计净流入额超1.4亿元 [1] 相关ETF产品 - 计算机ETF跟踪中证计算机指数（930651.CSI） 前十大重仓股包括海康威视、中科曙光、科大讯飞、金山办公等龙头 [1] - 计算机ETF配有场外联接基金（A类：001629/C类：001630） [1] - 云计算沪港深ETF同时布局港股互联网企业、A股算力企业和A股计算机龙头 [1] - 云计算沪港深ETF配有场外联接基金（A类：019171/C类：019170） [1] 英伟达市场表现 - 英伟达市值达3.45万亿美元 重新成为全球市值最高公司 [2] - 英伟达第一财季营收441亿美元 同比增长69% 高于市场预期的431亿美元 [2] - 英伟达调整后每股收益0.96美元 高于市场预期的0.93美元 [2] 行业观点 - 天风证券认为海外AI核心方向如光模块&光器件、液冷等领域值得重视 [2] - 天风证券建议关注国产算力线如国产服务器、交换机、AIDC、液冷等方向核心标的 [2] - 兴业证券认为国产算力有望持续高景气 是计算机行业稀缺的持续高景气赛道 [2] - 工信部印发《算力互联互通行动计划》 对算力互联互通、公共算力标准化提出新要求 [2] - 海光与曙光的重组有望引发鲶鱼效应 加速国产算力龙头竞争和市占率集中 [2]