交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买富创优越9.93%股权、洇锐科技100%股权、富创壹号99%出资份额、富创贰号99%出资份额及富创叁号99%出资份额，交易完成后公司将直接及间接合计持有富创优越100%股权 [1][2][3] - 交易价格将以资产评估结果为基础协商确定，最终交易细节将在重组报告书中披露 [3][5] - 本次交易包含募集配套资金环节，由控股股东东阳华盛认购，募集资金上限为购买资产交易价格的100%且不超过总股本30% [4][9][10] 交易结构细节 - 发行股份种类为人民币普通股（A股），每股面值1元，上市地点为上交所 [4] - 发行股份购买资产的定价基准日为2025年第三次临时董事会决议公告日，前20/60/120个交易日股票交易均价分别为36.42元、36.36元、34.07元，最终发行价格为29.13元（前20日均价的80%） [5] - 现金支付部分由全资子公司华懋东阳执行，涉及富创壹号/贰号/叁号各1%出资份额 [3] 股份锁定安排 - 交易对方通过股份支付取得的股票锁定期为12个月，若标的资产权益持有不足12个月则延长至36个月 [6] - 配套融资认购方东阳华盛的股份锁定期为18个月，锁定期内派生的股份同样受限 [10] - 锁定期安排可能根据监管要求调整，解禁后股份转让需符合证监会及上交所规定 [7][10] 审批与程序进展 - 监事会全票通过15项议案，包括交易方案、预案、协议签署及合规性说明等，所有议案尚需提交股东会审议 [1][13][14][15] - 交易决议有效期为股东会通过后12个月，若取得证监会批文可自动延长至交易完成日 [12] - 标的资产审计评估未完成，交易双方将在完成后签署补充协议确认最终条款 [3][13] 资金用途与财务安排 - 募集配套资金拟用于标的公司项目建设、补充流动资金及支付中介费用，补充流动资金比例不超过交易对价25%或募资总额50% [11] - 公司发行前滚存未分配利润将由新老股东按持股比例共享 [11] - 本次交易构成重大资产重组及关联交易，但不构成重组上市 [14]