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*ST亚振: 华泰联合证券有限责任公司关于吴涛要约收购亚振家居之财务顾问报告

收购概述 - 吴涛通过协议转让及要约收购方式取得亚振家居24.54%股份,其一致行动人范伟浩取得5.46%股份,合计控制29.99996%股权及表决权,成为控股股东及实际控制人 [4][5] - 后续拟以5.68元/股价格发起部分要约收购,目标为21%股份(55,177,920股),最高资金需求3.13亿元,已存入6,500万元履约保证金 [10][11] - 原控股股东亚振投资及其一致行动人承诺放弃20.46%股份表决权,并以所持20.4648%股份(53,771,753股)申报预受要约 [5][6] 收购资金来源 - 资金来源于自有资金及济南域潇集团提供的无息借款(最高6.8亿元,期限36个月),无质押融资安排 [10][11][13] - 收购人声明资金不直接或间接来源于上市公司或其关联方,未通过资产置换等交易获取资金 [12][14] 后续经营计划 - 明确12个月内无调整主营业务、资产重组、员工聘用及分红政策的计划,但保留根据实际情况依法调整的权利 [16][17][18][19] - 计划通过股东大会推荐董事及高管候选人,优化治理结构,但承诺保持上市公司人员、财务、机构、资产及业务独立性 [17][21] 合规性核查 - 收购人及其一致行动人近五年无重大违法记录,仅因违规较轻收到监管警示,符合《收购管理办法》主体资格要求 [9][13] - 财务顾问确认收购报告书内容真实完整,符合《证券法》《收购管理办法》等法规要求,收购程序合法 [7][25] 关联交易与同业竞争 - 收购前与上市公司无关联关系及交易,承诺未来关联交易将遵循公允原则并履行披露义务 [22][23] - 目前不存在同业竞争,承诺不新增对上市公司构成重大不利影响的同业业务 [21][22]