监事会会议召开情况 - 会议于2025年6月6日以现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席监事3人 实际到会3人 会议通知于2025年6月1日通过邮件送达 [1] - 会议召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] H股发行上市方案 - 拟在香港联交所主板挂牌上市 股票为每股面值人民币1元的普通股 [1] - 发行H股股数不超过发行后总股本的15% 并授予承销商不超过15%超额配售权 [1] - 发行对象包括中国境外机构投资者、企业和自然人及合格境内投资者 [1] - 发行方式采用香港公开发售与国际配售相结合 国际配售可能包含美国144A规则或S条例发行 [1] - 发行价格将通过订单需求和簿记建档方式确定 [1] - 筹资成本包含保荐人费用、承销费用及各类中介费用 具体金额待定 [4] 募集资金使用计划 - 募集资金扣除发行费用后用于国际化业务拓展、产品研发拓展及运营资金补充 [5] - 资金用途还包括产品组合扩充和公司一般业务需求 [5] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会 职权由董事会审计委员会承接 [7] - 监事会议事规则及相关制度将废止 公司章程相应条款同步修订 [8] 相关程序安排 - 本次发行决议自股东大会通过之日起18个月内有效 若获监管批准可自动延长期限 [5] - 所有议案均以3票同意获得通过 尚需提交股东大会审议 [1][5][6] - 聘任安永会计师事务所作为H股发行上市的审计机构 [6] - 发行前滚存利润将由新老股东按发行后持股比例共享 [6]