交易概述 - 大禹节水拟使用自有及自筹资金参与竞拍北控水务发展持有的淮安设计院70%股权 [1] - 淮安设计院2024年及今年前4月分别实现营业收入9.92亿元、1.83亿元，净利润6504.56万元、835.82万元 [2] - 截至今年4月末，淮安设计院总资产为10.61亿元，净资产为4.2亿元 [2] 战略意义 - 此次交易将显著强化公司在水利设计业务领域的核心竞争力，推动资质升级、人才储备及市场拓展 [1] - 有利于扩大公司资产规模、提升利润水平，优化收入结构、提高盈利质量 [1] - 可提供更全面的水利工程综合服务能力，提高在水利领域的竞争力 [2] - 为进一步拓展大型灌区、大型引调水和大型水库等水利领域重大项目提供有力支撑 [2] 标的公司情况 - 淮安设计院由原淮安市水利勘测设计研究院和淮安市水利工程勘测院合并改制成立 [1] - 持有水利行业工程设计、勘察、测绘、监理、咨询等5项国家甲级资质和多项国家乙级资质 [1] - 在流域治理、水环境综合治理、大中型水闸、泵站、水库等勘测设计方面经验丰富 [2] - 曾承担江苏省内外众多大型泵站、水闸、水库、船闸等工程设计和建设监理业务 [2] 公司战略 - 此次竞拍是公司持续践行外延并购战略、完善全产业链布局的关键步骤 [4] - 2024年年度报告明确将"加快外延并购战略步伐"列为2025年主要工作 [4] - 完善全产业链布局可提高综合竞争力，提供"一站式"解决方案，增强抗风险能力 [4] - 公司未来将探索布局农业无人机、智慧灌溉设备等高科技领域 [5] 财务表现 - 2024年公司实现营业收入43.79亿元，同比增长26.83% [5] - 归属于上市公司股东的净利润8112.79万元，同比增长61.81% [5] - 经营性现金流净额5.97亿元，同比转正大幅改善 [5] - 全年新签订单53.14亿元，订单规模稳居行业内同类民营企业首位 [5] 政策环境 - "并购六条"出台为公司的战略布局提供了有力支撑 [5] - 公司作为深交所上市公司，正积极利用资本工具撬动资源整合 [5] - 计划引入战略投资者优化股权结构，为出海战略奠定基础 [5]