核心观点 - 南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的受托管理报告中披露了本期债券的核准发行情况、主要条款及重大事项 具体包括限制性股票回购注销对转股价格的影响分析 [1][3][18] 核准与发行情况 - 公司第九届董事会第五次会议、第九届董事会临时会议及股东大会审议通过本次发行 并于2024年获得中国证监会注册批复 [3] - 本期债券发行数量为10,814,910张 每张面值100元 募集资金总额为人民币108,149.10万元 [3] - 扣除发行费用人民币12,450,077.69元（不含增值税）后 募集资金净额为人民币1,069,040,922.31元 已于2024年12月31日到账 [3] 债券主要条款 - 债券类型为可转换为公司A股股票的可转债 在上海证券交易所主板上市 [3] - 债券期限为自发行之日起六年 [5] - 票面利率设定为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.80%、第六年2.50% [5] - 转股期限自2025年7月1日起至2030年12月24日止 [5] - 初始转股价格为5.29元/股 [5] - 转股价格调整机制适用于派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况 [6][7] - 赎回条款包括期满赎回和触发赎回条件 赎回价格为债券面值的108%或面值加当期应计利息 [9] - 回售条款允许持有人在特定条件下按面值加当期应计利息回售债券 [10] - 每年付息一次 到期归还本金和最后一年利息 [11] - 转股数量计算公式为Q=V/P 并以去尾法取一股的整数倍 [12] - 原股东优先配售比例为每股配售0.000825手可转债 可优先配售总额为1,081,491手 [13][14] - 本次发行的可转债不提供担保 [17] - 募集资金净额拟投资项目投资总额为118,665.52万元 拟投入募集资金108,149.10万元 [17] 重大事项具体情况 - 公司回购注销28名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票409,626股 占公司总股本比例较小 [19][20] - 回购注销完成后 公司总股本由1,309,326,040股减少至1,308,916,414股 [20] - 根据转股价格调整公式计算 本次回购注销对可转债转股价格影响较小 转股价格保持不变为5.29元/股 [21][23] - 公司已履行相关决策程序和信息披露义务 包括董事会审议和通知债权人程序 [21] 事项影响分析 - 本次回购注销事项不会对公司日常经营及偿债能力构成重大不利影响 [24] - 可转债转股价格未作调整 对债券持有人权益无重大影响 [23][24]