境外债重组进展 - 约83%的现有证券持有人已提交加入重组支持协议的函件，整体未偿还本金总额中约74%的现有债务持有人已提交加入重组支持协议的函件 [4] - 基础同意费的截止日期从2025年6月6日延长至2025年6月20日 [4] - 同意债权人将获得一笔以新强制可转换债券形式按面值支付的基础同意费，金额等同于其持有的合格受限债务本金总额的0 5% [4] 债务重组方案 - 境外债二次重组涉及债务求偿额总规模约为95 5亿美元，采用"全额债权转股权"模式 [5][6] - 向债权人分派两种新强制可转债，转股价分别为6 80港元/股和3 85港元/股，后者总量不超过债权总额的25% [6] - 推出"股权结构稳定计划"，债权人每获得分配100美元本金的新强制可转换债券，其中约23美元将发行予主要股东或其指定方 [6] - 允许债权人随时转股，并以新MCB形式安排了高达1%的早鸟同意费 [6] 财务状况 - 2024年公司实现收入740 2亿元，毛利为28 9亿元，有息负债同比减少181 6亿元至2596 7亿元 [8] - 报告期末借贷总额为2596 7亿元，流动和非流动借贷分别为1860 9亿元和735 8亿元 [8] - 现金余额约197 5亿元，到期未偿付借贷本金约1058 0亿元，可能被要求提前还款的借贷本金约645 7亿元 [8] - 目前存续境外债券共有24只，存续余额为74 45亿美元，其中2025年9月30日到期的债券余额为15 6675亿美元 [8] 市场表现 - 6月9日收盘，融创中国股价下跌0 71% [4]