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这次不再“兜底”!摩根士丹利为马斯克的xAI推销50亿美元融资,形式为贷款和债券

在马斯克重返商业帝国之际,华尔街巨头摩根士丹利为xAI推销债务融资,且xAI还在推进股权融资。 6月10日,据报道,摩根士丹利正在为马斯克旗下的xAI推销一项50亿美元的债券和贷款组合。 与以往交易不同,大摩这次将不会担保发行规模或投入自有资本,而是采用"尽力而为"的交易模式, 最终融资规模将完全取决于投资者的兴趣。 除了债务融资外,xAI还在推进股权融资。华尔街见闻此前提及,马斯克旗下的xAI正在启动一项3亿美 元的股份出售计划,该交易将允许员工向新投资者出售股份。本次交易中,公司估值达到1130亿美元。 大摩采用全新融资策略 报道援引知情人士称,截至上周,摩根士丹利开始与投资者讨论一项浮动利率定期贷款B,发行价格为 97美分,利率为SOFR基准利率加700个基点。第二个选择是固定利率12%的贷款和债券组合。这些条 款仍属初步性质,将根据投资者需求进行调整。 分析称,大摩选择了更为谨慎的"尽力而为"模式,而非承诺包销,很大程度上源于2022年X收购案的教 训。当时,以大摩为首的七家银行承诺为马斯克440亿美元收购推特提供130亿美元债务融资,结果被套 牢长达两年之久。 在债务融资的同时,xAI还启动了3亿美 ...