可转债发行概况 - 公司于2021年3月29日发行可转换公司债券92,970,000张，每张面值100元，募集资金总额为人民币9,297,000,000元，扣除承销保荐费70,000,000元后净额为人民币9,227,000,000元 [2] - 募集资金净额拟投入养猪类项目425,200万元、养鸡类项目113,600万元、水禽类项目113,000万元及补充流动资金277,900万元，合计929,700万元 [8] - 债券期限为6年，自2021年3月29日至2027年3月28日，票面利率采用逐年递增结构 [2][3] 可转债核心条款 - 转股期设定为发行结束满六个月后的第一个交易日（2021年10月8日）至到期日 [4] - 转股价修正条款：连续30个交易日中15个交易日收盘价低于当期转股价90%时，董事会可提议下修转股价，修正后价格不低于最近一期经审计每股净资产 [4] - 赎回条款：到期按面值108%赎回；存续期内若股价连续30日中有15日不低于转股价130%，公司有权按面值加应计利息赎回 [5] - 回售条款：最后两个计息年度内若股价连续30日低于转股价70%，持有人可面值加利息回售 [6][7] 实际控制人变更 - 2025年6月4日调整实际控制人，新增温蛟龙等5名一致行动人，原梁焕珍等5人退出，新签署的《一致行动协议》有效期7年至2032年6月3日 [9][10] - 调整后实际控制人合计持股794,385,625股，占总股本11.94%，其中温志芬任董事长，温鹏程等担任董事或高管职务 [11] - 新实际控制人承诺避免同业竞争、规范关联交易、保持公司独立性及不占用资金等事项，承诺期长期有效 [14][15][16][17] 资金用途与项目规划 - 养猪类项目总投资585,726万元，拟投入募集资金425,200万元，占比45.7% [8] - 养鸡类项目总投资153,140.74万元，拟投入募集资金113,600万元，占比12.2% [8] - 水禽类项目总投资150,933万元，拟投入募集资金113,000万元，占比12.2% [8]