发行概况 - 本次发行股票种类为人民币普通股（A股），发行数量32,258,064股，发行价格5.58元/股，募集资金总额179,999,997.12元 [1][5] - 发行对象为控股股东宁波成形控股有限公司，认购股份锁定期36个月，自上市之日起计算 [5][8] - 发行价格依据定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%确定，初始定价6.16元/股，后因2023年、2024年分红调整至5.58元/股 [3][4] 发行程序与合规性 - 发行已通过董事会、股东大会审议及证监会注册，完成验资及股份登记，新增股份于2025年6月9日登记，限售期满后上市 [1][2][6] - 独立财务顾问民生证券及法律顾问竞天公诚认为发行过程符合《公司法》《证券法》等法规，定价及对象选择合规 [6][7] 股权结构变动 - 发行前控股股东成形控股持股27.43%（128,970,386股），发行后持股比例升至32.09%（161,228,450股），触发30%要约收购线但获股东大会豁免 [10][11] - 发行后总股本增至502,387,966股，有限售条件股占比从7.35%提升至13.30% [12][13][15] 资金用途与业务影响 - 募集资金用于支付交易现金对价、税费及中介费用，优化资本结构并增强盈利能力 [5][15] - 交易标的无锡微研主营精密模具及零部件，交易后公司将延伸至精密模具产业链，与原有换热器装备、压力机业务协同 [15] 公司治理与关联关系 - 发行未导致控股股东及实控人变更（仍为宁波市国资委），不影响现有治理结构独立性 [12][15] - 近一年未与发行对象发生重大关联交易，未来关联交易将严格履行披露程序 [8][9]