收购背景与目的 - 本次收购系因宁波成形控股有限公司认购宁波精达非公开发行的新股，导致持股比例超过30%，符合免于发出要约收购的情形 [1][2] - 收购后宁波精达控股股东仍为成形控股，实际控制人仍为宁波市国资委，控制权未发生变更 [2] - 收购目的是国资国企对赋能上市公司资本运作的积极探索，支持上市公司围绕主业实施强链延链补链，提高国有资产证券化水平 [6] 收购方案细节 - 宁波精达向成形控股发行不超过32,258,064股股份，成形控股100%认购 [2] - 本次交易包含发行股份及支付现金购买无锡微研股份有限公司100%股份并募集配套资金 [3] - 成形控股以现金认购全部股份，资金来源为自有或自筹资金，不存在结构化融资安排 [16] 收购方财务状况 - 成形控股2022-2024年资产总额分别为2,607万元、2,467万元和22,495万元，净利润分别为5,460万元、2,904万元和3,726万元 [9] - 成形控股为国有独资公司，控股股东为通商集团，实际控制人为宁波市国资委 [15] - 收购人财务状况正常，具备本次收购的经济实力 [9] 交易影响分析 - 收购完成后成形控股持股比例从27.43%提升至32.09% [32] - 上市公司将继续保持业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性 [21] - 成形控股及通商集团已出具避免同业竞争和规范关联交易的承诺函 [22][26] 审批与合规情况 - 交易已获得宁波市国资委批复及中国证监会注册同意 [17] - 上市公司股东大会已批准成形控股免于发出要约的申请 [33] - 成形控股承诺本次认购股份锁定36个月 [30] 历史法律事项 - 成形控股近五年涉及2起重大民事诉讼，均已履行完毕判决 [10][13] - 2020年因控制权转让事项信息披露问题受到上交所公开谴责 [14]