发行概况 - 公司拟向不特定对象发行61,500万元可转换公司债券（债券简称"路维转债"，债券代码"118056"），已获证监会批准[3] - 保荐人及主承销商为国信证券股份有限公司，发行公告及募集说明书已于2025年6月9日在上交所网站披露[3] - 本次发行采用原股东优先配售与网上向社会公众投资者发售相结合的方式，原股东优先配售比例为每股配售3.201元面值可转债（即0.003201手/股）[5][10] 原股东优先配售安排 - 股权登记日为2025年6月10日（T-1日），优先配售日及缴款日为2025年6月11日（T日）[5][11] - 原股东通过上交所交易系统参与配售，配售代码为"726401"，配售简称为"路维配债"，最小认购单位为1手（1,000元）[6][12] - 公司总股本193,333,720股，剔除回购专户库存股后，可参与优先配售股本为192,118,630股，原股东可优先配售上限为61.50万手[11] 网上发行安排 - 社会公众投资者申购代码为"718401"，申购简称为"路维发债"，申购日为2025年6月11日（T日）[7][13] - 网上申购最低数量为1手，上限为1,000手（100万元），同一投资者多账户申购仅首笔有效[14][15] - 若网上有效申购总量超出发行量，将采用摇号抽签方式确定中签结果，中签公告将于2025年6月12日（T+1日）发布[16] 发行中止与包销机制 - 若优先配售与网上申购总量不足发行量的70%，公司及主承销商可中止发行[8][17] - 主承销商对未认购部分实行余额包销，包销基数61,500万元，原则上最大包销金额为18,450万元（30%比例）[9][17] - 当实际包销比例超30%时，主承销商将启动风险评估程序并与公司协商调整包销比例或中止发行[17] 其他发行细节 - 可转债上市首日即可交易，投资者需签署《风险揭示书》方可参与申购（专业投资者及大股东除外）[9] - 发行人联系地址为深圳市前海深港合作区，主承销商联系地址为深圳市福田区国信金融大厦[18][19]