收购概述 - 宁波成形控股有限公司拟通过非公开发行方式认购宁波精达32,258,064股股份，认购价格为5.87元/股，总金额18,000万元 [40][41] - 收购完成后，成形控股持股比例将从27.43%提升至32.09%，仍为上市公司控股股东 [45] - 宁波市国资委作为实际控制人地位不变，本次收购不会导致控制权变更 [45] 收购方背景 - 成形控股为国有独资公司，注册资本500万元，控股股东为宁波通商集团，实际控制人为宁波市国资委 [4][5] - 主营业务为实业投资及管理，2024年总资产22,495.23万元，净利润3,725.80万元，净资产收益率16.56% [20] - 通商集团旗下拥有多家核心企业，涉及城市运营、公用事业、交通投资等多个领域 [6][7][8][9] 交易结构 - 发行股份数量占发行后总股本6.42%，发行价格为定价基准日前20个交易日均价80% [40][41] - 认购股份锁定期36个月，现金支付方式认购 [42] - 交易已获宁波国资委批复(甬国资办202439号)及中国证监会注册批准 [39][40] 股权变动 - 交易前成形控股持股128,970,386股(27.43%)，交易后增至161,228,450股(32.09%) [45] - 第二大股东郑良才持股比例从5.26%稀释至4.92% [45] - 上市公司总股本从470,129,902股增至502,387,966股 [45] 交易意义 - 提升国有资产证券化水平，支持上市公司围绕主业实施产业链整合 [38] - 通过资本运作做强做优国有资本，发挥在战略新兴产业的引领作用 [38] - 豁免要约收购已获股东大会批准，符合《上市公司收购管理办法》相关规定 [44]