并购交易概述 - 公司计划发行股份购买河南众晟9%股权 交易对方为河南众晟法人索近善 交易价格尚未确定 [1] - 拟以1.02亿元现金通过受让股权及增资方式取得河南众晟51%股权 其中受让股权对价4200万元 增资对价5997.86万元 [1] - 交易完成后河南众晟将成为控股子公司 [1] 并购战略动机 - 政策层面支持"加大产业整合" 公司拓展第二增长曲线的现实需求 [1] - 借助军用领域技术优势带动民用产品开发 实现"军转民"有效落地 [1] - 拓展复合材料民用领域市场 形成军品与民品共同发展的运营结构 增强抗周期能力与增长动能 [2] 标的公司业务 - 河南众晟为国家高新技术企业 河南省专精特新中小企业 [1] - 主要业务板块包括复合材料拉挤型材 复合材料拉挤模具 复合材料拉挤设备 [1] - 产品下游应用覆盖新能源电池 汽车轻量化 轨道交通等领域 畅销澳大利亚 东南亚等海外市场 [1] 协同发展预期 - 发挥军用车辆配套装备研发经验 与河南众晟协同开发汽车轻量化 轨道交通 风力发电 无人机等高附加值产品 [2] - 利用军工产业链资源渠道优势 拓展新能源装备 高端智能装备 新型基础设施等战略性新兴领域 [2] - 收购有利于与现有产品链结合 提升行业地位与市场份额 增强产业协同 [2] 行业背景 - 当前处于国内复合材料增长高速期 [2] - 民用产品应用场景多元 市场空间广阔 [2]