配售及认购协议 - 公司、补足卖方与牵头账簿管理人及联席账簿管理人订立配售及认购协议，补足卖方同意出售2160万股股份，每股45 48港元，并由承配人或账簿管理人购买 [1] - 补足卖方有条件同意认购1900万股新股份，公司有条件同意按配售价发行 [1] - 预期无承配人将在配售及认购完成后成为公司主要股东 [1] 股份变动情况 - 配售股份2160万股占公司已发行股份约7 72% [2] - 认购股份1900万股占经扩大后股份约6 36% [2] - 补足卖方股权将从27 79%降至25 16% [2] 定价及资金用途 - 配售价45 48港元较最后交易日收市价48 65港元折让约6 52% [2] - 认购所得款项总额预期约8 64亿港元，净额约8 54亿港元 [2] - 资金用途：35%用于CM512、CM518D1等管线研发，30%用于司普奇拜单抗商业化，25%用于制造及研发设施资本开支，10%用于一般公司及营运资金 [2]