本期债券核准文件和核准规模 - 公司向不特定对象发行254.60万张可转换公司债券，每张面值100元人民币，募集资金总额为25,460.00万元，扣除发行费用683.09万元（不含税）后，募集资金净额为24,776.91万元 [2] - 发行核准文件为中国证券监督管理委员会《关于同意杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可20232345号） [2] - 验资报告由中汇会计师事务所出具，验资日期为2024年8月20日，报告编号为中汇会验20249665号 [2] "集智转债"的主要条款 - 债券信用等级为A，公司主体信用等级为A，评级展望稳定 [3] - 到期赎回条款：可转债到期后5个交易日内，公司将以票面面值的115%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股债券 [3] - 有条件赎回条款：转股期内，若公司A股股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回 [3] - 回售条款：若公司股票在任意连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，或募集资金用途发生重大变化，持有人有权回售 [3] 重大事项 - 2024年度权益分派方案：以总股本85,381,695股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股 [4] - 权益分派股权登记日为2025年6月11日，除权除息日为2025年6月12日 [4] - 转股价格调整：调整前转股价为23.54元/股，调整后转股价为18.11元/股（按四舍五入保留小数点后两位） [5] 上述事项对发行人影响分析 - 权益分派符合公司章程规定，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会对生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响 [6] - 权益分派事项不会影响可转换公司债券的本息安全，也不会对偿债能力或日常经营造成重大影响 [6]