发行概况 - 公司向特定对象发行A股股票45,000,000股，发行价格为14.28元/股，募集资金总额642,600,000元，净额632,767,998.06元 [4][8][10] - 发行对象包括实际控制人之一陈其龙在内的7个认购对象，陈其龙认购股份3,508,403股，限售期18个月，其他投资者限售期6个月 [14][15] - 发行新增股份于2025年6月10日完成登记托管手续，限售期满后在上交所上市流通 [2][10] 发行流程 - 内部决策程序自2023年3月启动，历经董事会、监事会及股东大会多次审议修订发行预案 [3][5][6] - 2023年12月获上交所审核通过，2024年6月获证监会注册批复，有效期12个月 [7] - 保荐机构中信证券及联席主承销商兴业证券全程参与，容诚会计师事务所完成验资 [8][9][26] 股权结构变动 - 发行后总股本增至325,000,000股，控股股东陈兴明及实际控制人合计持股比例由34.56%稀释至30.86% [17][18] - 持股5%以上股东雄安和海、张文进、王良华未参与认购，持股比例分别被动稀释至9.30%、5.17%、5.17% [31][32] - 发行未导致控制权变更，公司治理结构保持稳定 [17][19][22] 募集资金用途 - 募集资金将用于不锈钢化学品船舶购建项目、LPG船舶购建项目及补充流动资金 [21] - 资金到位后公司总资产和净资产增加，资产负债率下降，资本结构优化 [20] - 业务结构不受重大影响，无新增同业竞争或关联交易 [21][24][25] 中介机构 - 保荐人及主承销商为中信证券，联席主承销商为兴业证券 [8][26][27] - 发行人律师为锦天城律师事务所，审计及验资机构为容诚会计师事务所 [26][27]