电信主题指数表现 - 中证电信主题指数(931235)上涨0 24% 成分股天孚通信(300394)上涨10 18% 中际旭创(300308)上涨7 39% 联特科技(301205)上涨6 70% 银之杰(300085)上涨3 83% 光迅科技(002281)上涨3 77% [1] - 电信ETF基金(560690)上涨0 61% 最新价报1 33元 [1] AI算力发展动态 - 英伟达CEO宣布计划在欧洲投资建设20家"AI工厂" 欧洲AI算力将在两年内增长10倍 涵盖设计、工程、仿真、工厂数字孪生和机器人技术等领域 [1] - 量子计算迎来关键拐点 未来几年将强大到足以解决全球性问题 [1] 行业分析观点 - AI需求驱动和国内外互联网厂商资本开支增长带动服务器、连接器等龙头公司业绩亮眼 [2] - 以太网交换机市场结构性分化 交换机板块业绩有望触底回升 [2] - 国内大模型迭代和落地应用加速 建议关注服务器、IDC、交换机、连接器等板块 [2] - 海外AI发展带动服务器、光模块等板块 [2] 中证电信主题指数构成 - 指数选取50只业务涉及电信运营服务、电信增值服务、通信设备、通信技术服务与数据中心等领域的上市公司证券 [2] - 前十大权重股合计占比78 18% 包括中国电信(601728)、中国移动(600941)、中国联通(600050)、银之杰(300085)、中国卫通(601698)、中兴通讯(000063)、新易盛(300502)、中际旭创(300308)、紫光股份(000938)、中天科技(600522) [2]