交易概述 - 公司拟以3.6亿元现金收购楷码科技100%股权，其中1.8亿元使用超募资金支付，剩余部分使用自有或自筹资金 [1] - 交易完成后楷码科技将成为公司全资子公司并纳入合并报表范围 [1] - 交易前楷码科技需改制为有限责任公司并剥离维度信息65%股权，交易范围不包含维度信息65%股权 [3] 标的公司情况 - 楷码科技为综合性软件与信息技术服务商，聚焦汽车供应链、金融科技、医疗养老等行业，主要面向日本企业客户提供软件开发测试及IT解决方案 [3] - 2024年楷码科技营收1.31亿元，净利润3318.21万元，经营活动现金流净额1384.03万元 [4] - 评估基准日楷码科技股东权益账面值1.06亿元，评估值3.63亿元，增值率242.46% [4] 交易条款 - 交易价格基于评估结果协商确定为3.6亿元 [5] - 交易设置业绩承诺：2025-2027年净利润分别不低于3800万元、4500万元、5200万元 [5] 战略协同 - 交易可实现双方日本及海外客户资源整合，切入日本产业数字化转型机遇 [6] - 公司将整合楷码科技跨行业开发经验与自身AI技术，实现多场景AI应用能力 [6] 公司背景 - 公司主营业务为汽车电子软件定制开发及技术服务，覆盖智能座舱、智能驾驶、新能源等领域 [6] - 2020-2024年公司营收分别为3.34亿元、4.32亿元、5.30亿元、6.39亿元、6.07亿元，净利润分别为0.73亿元、0.77亿元、0.32亿元、-0.16亿元、0.29亿元 [7] - 2025年一季度营收1.34亿元（同比+10.52%），净利润2403.25万元（同比扭亏），增长源于智能网联测试业务扩张及AI管理降本 [7]