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宏发股份: 宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告(2024年度)

本期债券基本情况 - 核准发行规模为20亿元可转换公司债券,每张面值100元,共发行2000万张 [4] - 募集资金总额20亿元,扣除发行费用后净额19.69亿元,已开设专项账户存储 [4] - 债券期限6年(2021年10月28日-2027年10月27日),票面利率逐年递增从0.3%至2.0% [5] - 初始转股价格72.28元/股,2024年经过两次调整后最新转股价格为32.32元/股 [30][31][32] 募集资金使用 - 募集资金全部用于继电器及电气产品产能提升项目,包括新能源汽车用高压直流继电器等6个子项目,总投资21.16亿元 [16][17][18] - 截至2024年底募集资金已全部使用完毕,专项账户完成销户 [26][27] 公司经营情况 - 2024年实现营业收入141.02亿元(+9.07%),归母净利润16.31亿元(+17.09%) [21][24] - 主要产品继电器年产能超30亿只,涵盖160多个系列、4万多种规格,获得UL、VDE等国际认证 [21] - 2024年加权平均净资产收益率18.28%,同比提升0.84个百分点 [24] 债券条款执行 - 2024年完成第三次付息,票面利率1.0%,兑息金额1.0元/张(含税) [29] - 截至2024年底累计转股金额51.3万元,转股比例0.0011%,未转股余额占比99.97% [32] - 信用评级维持AA级,评级展望稳定 [19][28]