本期债券基本情况 - 公司于2021年12月13日公开发行1000万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额10亿元，扣除发行费用808.55万元后净额9.92亿元[4] - 债券简称"甬金转债"，债券代码"113636"，2021年12月31日起在上交所挂牌交易[4] - 债券期限6年（2021年12月13日至2027年12月12日），票面利率逐年递增从0.3%至3.0%[5] - 初始转股价格53.07元/股，转股期自发行结束满6个月后首个交易日起至到期日止（2022年6月17日至2027年12月12日）[6] 债券核心条款 - 赎回条款：到期后5个交易日内按面值115%赎回未转股债券；转股期内若股价连续30个交易日中至少15日不低于转股价130%或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[11][12] - 回售条款：最后两个计息年度若股价连续30个交易日低于转股价70%，持有人有权按面值加应计利息回售；募集资金用途变更时持有人享有一次回售权[12][13] - 转股价格调整机制：发生送股、转增、增发、配股或派息等情况时按公式调整转股价[7][8] - 向下修正条款：存续期间若股价连续30个交易日中至少15日低于转股价80%，董事会可提议下修转股价，需股东大会三分之二通过[9][10] 公司经营情况 - 2024年生产冷轧不锈钢331.63万吨（同比+16.95%），销量331.39万吨（同比+17.52%），营收418.61亿元（同比+4.98%），归母净利润8.05亿元（同比+77.75%）[23] - 截至2024年末总资产144.04亿元（同比+14.47%），归母净资产57.31亿元（同比+10.30%）[23] - 公司为专业不锈钢冷轧企业，年产能超300万吨，自主设计研发的二十辊可逆式精密冷轧机组达国际先进水平[22] 募集资金使用 - 募集资金10亿元全部用于"年加工19.5万吨超薄精密不锈钢板带项目"，截至2024年末已使用完毕并注销专项账户[18][25][26] - 新世纪资信连续五年维持公司主体及债券AA-评级，展望稳定[19][20][21][26]