发行股份及支付现金购买资产情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股A股14,108,968股，发行价格为33.95元/股，募集资金总额为人民币478,899,563.60元，资金净额为人民币460,952,914.76元 [1] - 发行股份中计入股本人民币14,108,968.00元，计入资本公积人民币446,843,946.76元 [1] - 本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2024年12月17日 [2] 限售股份解禁情况 - 本次解除限售股份数量为14,108,968股，占公司总股本的比例为1.70% [3] - 申请解除股份限售的股东包括赵善豪、董卫国、诺德基金管理有限公司等8家特定投资者 [2] - 上述股东承诺认购所获配股份自发行结束之日起6个月内不进行转让，且衍生股份亦遵守限售期安排 [2] 股本结构变动情况 - 本次解除限售前，有限售条件股数量为120,138,210股，占公司总股本的14.44% [3] - 本次解除限售后，有限售条件股数量减少至106,029,242股，占公司总股本的12.74% [3] - 无限售条件流通股份数量由711,941,709股增加至726,050,677股，占公司总股本的比例由85.56%提升至87.26% [3] 独立财务顾问核查意见 - 本次解除股份限售的股东严格履行了相关承诺 [4] - 本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合相关法律法规和规范性文件的要求 [4] - 公司对上述信息的披露真实、准确、完整 [4]