公司动态 - 泸州银行计划于2024年6月30日举行股东大会审议非公开发行H股议案拟募集资金净额不低于18 32亿港元用于补充核心一级资本[1][2] - 此次定增发行对象预计不少于6名且不会导致任何发行对象成为公司主要股东发行价格不低于1 85港元/股较2024年末每股净资产3 73元人民币和公告日收盘价2 48港元/股均显著折价[2][3] - 截至2024年末公司核心一级资本充足率为8 27%低于同期全国商业银行平均水平资产总额达1710亿元[2][3] 行业趋势 - 港股银行板块2024年表现活跃受经济复苏预期和低利率环境提振流动性改善为银行定增提供有利窗口期[1] - 四川省内城商行资本补充动作频繁2024年以来成都银行、四川银行、四川天府银行等多家机构增资扩股或资本工具发行方案获批[3] - 中小银行普遍面临资本补充压力内源性补充受净息差收窄和净利润增速下降制约外源性补充存在准入门槛高、投资者吸引力不足等挑战[4] 战略分析 - 泸州银行定增旨在提升核心一级资本充足率增强风险抵御能力释放信贷空间以支持地方实体经济实现资本补充与盈利增长的良性循环[2] - 专家建议中小银行通过优化净息差管理、加强风险控制、引入地方政府专项债及外部投资者等多渠道缓解资本压力[4] - 低价定增策略虽可能短期压制股价但长期有助于提升资本实力和竞争力通过预留投资者回报空间吸引认购[3]