保荐机构及发行人基本情况 - 东莞证券股份有限公司作为保荐机构，注册地址和主要办公地址均为东莞市莞城区可园南路一号，法定代表人为陈照星，保荐代表人为邱添敏、潘云松 [4] - 美格智能技术股份有限公司证券代码为002881，注册资本为261,801,844.00元，注册地址位于深圳市宝安区福永街道，主要办公地址位于深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B栋三十二层，法定代表人为王平，董事会秘书为黄敏 [4] - 本次证券发行类型为非公开发行A股股票，上市时间为2023年3月20日，上市地点为深圳证券交易所 [4] 本次发行概述 - 美格智能非公开发行人民币普通股21,208,503股，每股发行价格为28.46元，募集资金总额为60,359.40万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为59,293.05万元 [4] - 募集资金到位情况经信永中和会计师事务所验证，并出具验资报告，公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构和银行签署三方监管协议 [4] - 东莞证券担任持续督导机构，持续督导期至2024年12月31日 [4] 保荐工作概述 - 东莞证券在尽职调查阶段组织编写申请文件并出具推荐文件，积极配合中国证监会审核，组织发行人及中介机构答复反馈意见 [5] - 在持续督导阶段，保荐机构督导公司合法合规经营，关注募集资金使用及投资项目进展，完善募集资金管理制度 [5] - 保荐机构对信息披露文件进行审阅，关注关联交易管理及内部审批程序，并向监管机构报送持续督导报告 [5] 履行保荐职责及发行人配合情况 - 保荐机构在履行保荐职责期间未遇到需要处理的重大事项 [6] - 发行人积极配合保荐机构工作，及时沟通重要事项，尊重保荐代表人建议，完善制度及信息披露资料，提供必要便利 [7] - 证券服务机构能够及时出具专业报告，配合保荐机构协调核查及持续督导工作 [8] 信息披露及募集资金使用审阅意见 - 保荐机构认为美格智能持续督导期间信息披露内容完整，与实际情况一致，无虚假记载或重大遗漏 [7] - 公司已制定募集资金管理制度，专户存储并专项使用募集资金，符合监管要求，截至2024年12月31日募集资金尚未使用完毕 [7]