交易概述 - 公司拟将持有的控股子公司中岸生物48.4213%股权转让给江西双胞胎生物技术有限公司，转让价款为11,475.8426万元，交易完成后公司持股比例降至20%，中岸生物不再纳入合并报表范围 [1] - 中岸生物全部股权价值为23,700万元，较2024年末净资产20,554.84万元溢价15.30% [1][5] - 交易基于公司长期发展战略，旨在深化与养殖集团战略合作并优化资产结构 [1] 募投项目情况 - 中岸生物改扩建项目已结项，募集资金拟投入23,942.05万元，实际支付10,742.10万元，节余13,978.37万元（含理财收益778.42万元） [5][6] - 节余资金中1,761.28万元永久补充流动资金，12,217.09万元暂存专户待新项目投资 [7] - 项目累计实现效益-45.96万元，主要因2023年出售老厂区资产导致基数较高 [15] 交易对方信息 - 江西双胞胎生物技术有限公司成立于2024年10月，注册资本1000万元，为双胞胎畜牧集团全资子公司 [8][9] - 双胞胎畜牧集团2024年营收339.96亿元，净利润40.28亿元，2025年Q1营收80.96亿元 [9] - 交易对方与公司无关联关系，非失信被执行人，具备履约能力 [9][10] 标的资产情况 - 中岸生物拥有8条疫苗生产线，家畜疫苗年产能约3亿头份，2024年营收4,898.29万元，净亏损45.96万元 [11][14][15] - 交易前股权结构：瑞普生物68.4213%、景鹏控股18.7585%、湖南农科12.8203% [12] - 标的资产无抵押质押，不涉及诉讼或担保事项 [15][16] 战略合作内容 - 双方将在疫苗研发、疫病防治、产品采购等领域建立合作，包括共建疫病监测平台、动保示范基地等 [20][21][22] - 公司承诺优先向双胞胎转让疫苗批文等研究成果，双胞胎在自产不足时将按市场化规则采购公司产品 [21][23] - 合作涉及联合申报科研项目、制定行业技术标准及成立家畜疫病防控研究院 [22] 交易影响 - 交易将优化公司资产结构，提前锁定募投项目收益，同时深化产业链协同 [23][24] - 董事会及监事会均审议通过议案，认为符合发展战略且不存在损害股东利益情形 [24][25] - 保荐机构银河证券对交易程序合规性无异议 [25]