安克创新可转债发行公告核心要点 发行基本信息 - 安克创新科技股份有限公司拟发行可转换公司债券,债券简称"安克转债",代码"123257",发行总额11.0482亿元(110,482万元),按面值100元/张发行,共计11,048,200张 [8][9] - 股权登记日为2025年6月13日(T-1日),原股东优先配售比例为每股配售2.0785元可转债,转换为张数后每股可配0.020785张 [11] - 现有A股总股本531,538,199股,原股东最多可优先认购11,048,021张,占发行总量99.9984% [10] 发行流程安排 - 原股东优先配售通过深交所系统进行,配售代码"380866",认购时间2025年6月16日(T日)9:15-15:00,需足额缴付资金 [4][11] - 网上申购同步开放,代码"370866",单个账户申购上限1万张(100万元),最小单位10张(1,000元),无需预缴资金 [10][12] - 若认购总量不足发行量70%(约7.7337亿元),发行人可中止发行;包销比例上限30%(3.3145亿元),超限需启动风险评估 [6][15] 投资者参与规则 - 原股东优先配售后余额向社会公众发行,同一投资者多账户申购仅首笔有效,中签后需在T+2日日终确保资金足额 [5][13] - 连续12个月内累计3次中签未缴款将触发180天申购限制,放弃认购次数按证券账户合并计算 [14] - 网上申购需符合深交所投资者适当性管理要求,主承销商有权认定超额申购无效 [12][13] 发行主体与承销 - 发行人为创业板上市公司安克创新科技股份有限公司,保荐机构为中金公司,注册批文号证监许可〔2025〕166号 [3][8] - 包销基数为11.0482亿元,中金公司承担余额包销责任,最终配售结果根据资金到账情况确定 [6][15]
安克创新: 创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告