可转换公司债券发行方案 - 公司获得中国证监会批准向不特定对象发行可转换公司债券，注册批复号为证监许可〔2025〕995号 [1] - 本次发行证券种类为可转换为A股股票的可转债，将在上海证券交易所上市 [1] - 发行规模为人民币52,000万元（5.2亿元），按面值100元/张发行 [2] - 债券期限为6年（2025年6月18日至2031年6月17日） [2] - 票面利率采用阶梯式设计：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.30%，到期赎回价113元（含末息） [2] 债券条款细节 - 采用每年付息一次方式，计息起始日为发行首日（2025年6月18日），到期归还本金并支付末息 [3][4] - 初始转股价定为31.98元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日股票交易均价的80% [4] - 转股期自发行结束日（2025年6月24日）起满6个月后开始，至2031年6月17日止 [4] - 转股价格设向下修正条款：连续30个交易日中有15日收盘价低于当期转股价85%时，董事会可提议修正 [6] - 赎回条款包含两种情形：连续30日中有15日收盘价≥转股价130%，或未转股余额不足3,000万元时 [8] 发行与配售安排 - 转股股份来源全部为新增股份，转股后股东享有同等分红权益 [10][11] - 发行采用原股东优先配售（配售代码715319）与网上公开发行结合方式，原股东按每股配售2.079元比例优先认购 [12][13] - 股权登记日定为2025年6月17日，优先配售申购时间为6月18日9:30-15:00 [13] - 余额由保荐机构包销，保荐人自营账户不得参与申购 [12] 公司治理程序 - 本次发行方案经第三届监事会第十次会议全票通过（3票赞成/0票反对） [1][15] - 相关事项已在2024年两次临时股东大会授权范围内，无需再次提交审议 [14][15] - 公司授权管理层办理发行上市、交易托管、付息转股等具体事宜 [14]