华海转债转股价格调整公告核心要点 - 华海药业因注销10,656,753股回购股份导致注册资本减少 触发可转债转股价格调整机制 调整后转股价由33 21元/股上调至33 31元/股 [13][15][16] - 本次调整依据为《募集说明书》中关于股份回购情形下转股价格累积调整条款 采用公式P1=(P0＋A×k)/(1＋k)计算 其中P0=33 21元/股 A=18 77元/股 k=-0 71% [14][15][16] - 调整后的转股价格自2025年6月17日起生效 华海转债于2025年6月16日暂停转股一天 [16] 华海转债基本情况 - 债券全称为浙江华海药业2020年可转换公司债券 代码110076 发行规模18 426亿元 期限6年(2020/11/2-2026/11/1) 票面利率首年0 3% 次年0 5% [3][4] - 初始转股价34 66元/股 转股期为2021年5月6日至2026年11月1日 转股公式为Q=V/P 不足1股部分以现金兑付 [5][6] - 设有赎回条款(到期按面值110%赎回)和回售条款(最后两年股价连续30日低于转股价70%可回售) [8][9][10] 募集资金用途 - 18 426亿元募集资金拟投向三个项目：年产20吨培哚普利等原料药项目(6亿元) 生物园区制药及研发中心项目(6亿元) 补充流动资金(5 5亿元) [12] - 实际募集资金不足部分由公司自筹解决 已先行投入的自有资金将在募集资金到位后置换 [12] 债券持有人权益 - 持有人享有转股 回售 信息获取等权利 可参与债券持有人会议表决重大事项如变更募集资金用途 公司减资合并等 [11] - 公司承诺因转股新增股份享有与原股同等权益 参与利润分配 [11] 调整事项影响 - 本次转股价格调整符合募集说明书约定 未对公司日常经营及偿债能力构成实质性影响 [16] - 受托管理人浙商证券将持续跟踪本息偿付及重大事项 履行信息披露义务 [16]