上市计划 - 公司计划于2025年6月19日在港交所上市，实现"A+H"上市 [1] - 发行价定为35.0港元至36.3港元，每手100股，计划全球发售2.63亿股H股 [1] - 预计募资金额约92.13亿港元至95.56亿港元，按中位数计算募资总额约93.84亿港元 [1] 公司基本信息 - 公司于2014年2月11日在上海证券交易所主板上市，证券代码"603288" [3] - 截至2025年6月13日，A股报收41.07元/股，总市值约人民币2284亿元 [3] - 公司成立于2000年4月，注册约55.6亿元，法定代表人为程雪 [3] 股东结构 - 主要股东包括广东海天集团股份有限公司(持股58.26%)、庞康(持股9.57%)、程雪(持股3.17%)等 [4] - 香港中央结算有限公司持股3.51%，中国证券金融股份有限公司持股0.94% [4] 业务概况 - 公司主要品类包括酱油、蚝油、调味酱、特色调味品及其他，拥有1450余个SKU [4] - 拥有7个年收入10亿级以上大单品系列和31个年收入1亿级以上产品系列 [5] - 2024年亿级以上产品系列合计占产品销售收入的76.6% [5] 财务表现 - 2022-2024年营收分别为256.10亿元、245.59亿元和269.01亿元 [5] - 同期毛利分别为89.31亿元、83.37亿元和97.25亿元 [5] - 同期净利润分别为62.03亿元、56.42亿元和63.56亿元 [5] - 2023年收入同比下降4.1%，净利润同比下降9.0% [8] - 2024年收入同比增长9.5%，业绩复苏明显 [8] 产品结构 - 酱油产品为核心，2022-2024年收入分别为138.61亿元、126.37亿元和137.58亿元 [7] - 酱油产品占总收入比例分别为54.1%、51.5%和51.1% [7]