可转换公司债券发行方案 - 公司获证监会批准向不特定对象发行可转换公司债券 注册批复文号为证监许可〔2025〕995号 发行规模5.2亿元 期限6年（2025年6月18日至2031年6月17日）[1][50][55] - 债券票面利率采用阶梯式设计 第一年0.2% 第二年0.4% 第三年0.8% 第四年1.5% 第五年1.9% 第六年2.3% 到期赎回价113元（含末次利息）[8][57][58] - 初始转股价定为31.98元/股 依据前20个交易日与前1个交易日股票交易均价确定 转股期自发行结束满6个月后开始（2025年12月24日至2031年6月17日）[16][66] 债券条款设计 - 设置双重赎回条款：到期赎回条款要求期满后5个交易日内赎回全部未转股债券 有条件赎回条款触发条件包括股价连续30日中有15日不低于转股价130%或未转股余额不足3000万元[26][27][75] - 包含股价下跌保护机制 当连续30日中有15日收盘价低于转股价85%时 董事会可提议下修转股价 修正后价格不低于股东大会召开日前20日与前1日股票均价较高者[21][69][70] - 回售条款分为有条件回售与附加回售 最后两个计息年度内若股价连续30日低于转股价70% 持有人可要求按面值加应计利息回售 募集资金用途变更时也触发附加回售权[29][30][77][78] 发行与配售安排 - 采用原股东优先配售与网上发行结合方式 原股东可按股权登记日持股数量以每股2.079元比例优先认购 配售代码"715319" 认购时间为2025年6月18日交易时段[37][41][87][89] - 未获认购部分由保荐机构包销 发行对象包括登记在册原股东及符合适当性要求的自然人、法人等投资者 保荐机构自营账户不得参与申购[38][85] - 转股股份来源为新增股份 转股后股票享有与原股同等权益 可参与股利分配 不足1股部分将以现金兑付[33][35][82] 资金管理与上市安排 - 公司将开设募集资金专户 与保荐机构、开户银行签订监管协议 规范资金存放与使用 相关决议已获董事会全票通过[46][47] - 上市事宜由管理层具体办理 包括交易、托管、付息及股份转换等操作 该事项在2024年两次临时股东大会授权范围内 无需再次审议[45][91]