本次可转债发行概况 - 恒锋信息科技股份有限公司于2022年12月30日向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额为242,435,700元 扣除发行费用后实际募集资金净额为238,653,875.10元[2] - 债券简称"恒锋转债" 债券代码"123173" 于2023年2月8日在深交所挂牌交易[2] - 发行规模为242.4357万张 每张面值100元 期限6年 票面利率逐年递增（第一年0.50% 第六年3.00%）[3] 债券核心条款 - 转股期自2023年7月6日起至2028年12月29日止 初始转股价格为13.85元/股[4] - 未设置担保措施 但包含赎回条款（期满按面值115%赎回）和回售条款（最后两年股价低于转股价70%时可回售）[8][9] - 转股价格设向下修正机制：连续30个交易日中至少15日收盘价低于转股价80%时 董事会有权提议修正[6] 募集资金使用情况 - 募集资金净额23,665.39万元全部用于"市域社会治理平台建设项目" 投资总额27,752.69万元[17][28] - 截至2024年末 累计投入募集资金16,937.21万元 进度63.47% 项目延期至2025年12月完成[29] - 使用6,380万元闲置募集资金临时补充流动资金 占总额26.92%[28][31] 2024年度经营与财务状况 - 营业收入同比下滑53.07%至22,731.43万元 净利润亏损8,972.41万元（同比降627.22%）[23] - 总资产增长4.87%至145,164.97万元 净资产下降16.41%至48,944.77万元[23] - 计提信用减值及资产减值准备合计5,124.14万元 占归母净利润亏损额的59.03%[23][41] 偿债能力指标 - 资产负债率从57.70%升至66.28% 流动比率从1.84降至1.56 速动比率从1.69降至1.29[33] - 2024年12月30日完成第二次付息 票面利率0.70% 未出现利息支付违约[32] - 主体信用评级维持A级 但2024年末评级展望由稳定调整为负面[35] 重大事项披露 - 2024年亏损金额占2023年末净资产比例达15.32% 触发《受托管理协议》重大事项披露条款[39] - 转股价格因2023年及2024年权益分派两次下调：2023年7月调至13.81元/股 2024年7月调至13.77元/股[42] - 业绩下滑主因包括市场竞争加剧致毛利率下降4.79%、项目验收延迟及客户回款滞后[23][39]