交易概述 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买海纳川持有的英纳法智联科技51%股权和廊坊莱尼线束系统50%股权，同时向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金[1] - 标的资产包括英纳法智联科技100%股权、北京北汽模塑51%股权、海纳川安道拓座椅51%股权和廊坊莱尼线束50%股权[2] - 本次交易构成关联交易，因交易对方海纳川为公司控股股东[17] 交易方案细节 - 发行股份定价为3.44元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的90%[4] - 引入发行价格调整机制，可针对上证指数或汽车零部件指数涨跌幅超过20%且公司股价同向波动超过20%的情况进行调整[5][6] - 募集配套资金不超过发行股份购买资产交易价格的100%，且发行数量不超过交易后总股本的30%[12] 交易条款 - 海纳川通过交易取得的股份锁定期为36个月，并设自动延长条款[8][9] - 过渡期间损益安排：收益法评估资产损益由上市公司享有/承担，资产基础法评估资产损益由交易双方按比例分担[9][10] - 募集配套资金用途包括支付现金对价、标的公司项目建设、中介费用等，不足部分由公司自有资金补足[13] 交易进展 - 监事会全票通过所有相关议案，包括交易方案、预案、协议等[3][14][15] - 本次交易预计构成重大资产重组，但不会导致控制权变更，不构成重组上市[17][18] - 交易尚需提交股东大会审议，并需经上交所审核及证监会注册[17]