发行基本情况 - 发行股票类型为人民币普通股A股 每股面值1元 [1] - 发行数量为114,249,034股 募集资金总额不超过89,000万元 [2] - 发行价格为7.79元/股 较发行底价7.5元/股溢价103.87% [2] - 最终发行对象为10名投资者 均以现金方式认购 [3] - 募集资金总额889,999,974.86元 扣除发行费用后净额符合股东大会决议 [6] - 股票限售期为6个月 自发行结束之日起计算 [6] 发行程序履行 - 交易已取得中国证监会注册批复(证监许可〔2025〕448号) [1][7] - 获得董事会及股东大会审议通过 有效期至2025年6月19日 [7] - 交易对方长岭电气等已完成内部决策程序 [7] - 取得行业主管部门及国资监管部门批准 [7] 发行过程合规性 - 向123名投资者发送认购邀请书 包括前20大股东及各类投资机构 [9] - 申购期间新增5名意向投资者 其中1家最终获配 [9] - 共14名投资者参与有效报价 报价区间7.5-7.96元/股 [10] - 采用价格优先、金额优先、时间优先原则确定发行对象 [10] - 10家获配机构均符合投资者适当性管理要求 [16] 资金与备案情况 - 认购资金总额889,999,974.86元已于2025年6月9日到位 [18] - 私募投资基金类投资者均完成登记备案手续 [13][16] - 所有投资者承诺资金来源合法 不存在关联方资助情形 [17] - 验资报告确认募集资金净额符合预期 [19]