本期债券基本情况 - 核准规模为不超过500亿元可转换公司债券，实际发行50,000万张，每张面值100元，募集资金总额500亿元，实际募集资金净额499.2亿元[3][7][34] - 债券期限6年（2021年12月27日至2027年12月26日），票面利率逐年递增，第六年达3%[9] - 初始转股价格25.51元/股，经三次权益分派调整后最新转股价格为22.25元/股[15][42][43] 债券核心条款 - 转股期自2022年6月30日起，转股数量计算公式为Q=V/P（V为票面总金额，P为当日转股价）[14][20] - 赎回条款包含到期赎回（面值109%）和有条件赎回（连续15交易日股价≥转股价130%）[23][24] - 募集资金扣除发行费用后全部用于补充核心一级资本，未使用担保[27][36] 发行人经营与财务 - 2024年末合并报表归属于母公司股东净资产6,155.86亿元，符合免担保条件[36] - 2024年12月27日完成第三年付息，票面利率1%，兑息金额1元/张（含税）[38] - 主体信用评级及债券评级均维持AAA级，评级展望稳定[39] 重大事项进展 - 2024年度未触发债券持有人会议召开条件，未发生协议约定的重大事项[37][41] - 拟于2025年7月1日赎回全部560亿元优先股（含兴业优1/2/3），赎回价格为面值加应计股息[44][45][46][48] 受托管理情况 - 中信建投证券通过查阅定期报告、现场检查等六项措施履行受托管理职责[29] - 持续跟踪发行人经营、财务及募集资金使用情况，确认募集资金已全部投入使用[35]