市场整体表现 - 5月PE/VC市场新成立基金490只 同比增长10% 连续多个月保持增长态势 [1][2] - 投资案例597起 投资规模739亿元 同比分别增长5%和47% [4] - 半导体 人工智能 新材料等硬科技赛道成为投资热点 投早投小特征显著 [1][4][5] 基金设立情况 - 浙江省以94只新基金居首 江苏75只 广东54只分列二三位 [2] - 海南省新设基金同比增幅达172% 增长最快 [2] - 418家机构参与设立 90%机构仅设1只基金 3.5%机构设立3只及以上 [2] - 头部基金包括北京保实诚源基金(130亿元) 诚通科创基金(100亿元) 太保战新并购基金(90亿元) [3] 区域投资分布 - 江苏 广东 上海三地融资规模合计占比近50% [4] - 江苏省融资121起/137亿元 数量金额均居全国第一 [4] - 福建省因宁德时代基石投资带动 以5起案例实现116亿元融资规模 居全国第二 [4] 行业投资热点 - 电子信息行业166起/107亿元 半导体和人工智能项目最活跃 [4][5] - 先进制造行业113起/125亿元 新材料领域受追捧 [4][5] - 医疗健康行业93起/111亿元 生物医药细分领域吸金 [4][5] - 能源及矿业行业35起/167亿元 受宁德时代上市拉动规模居首 [4] 交易结构特征 - A轮融资192起占比32% 主导交易数量 [5] - 上市及以后轮次规模占比22% B轮占比17% 表现突出 [5] - 1000-5000万元区间交易占比41.7% 中小规模交易为主 [5] - 10亿元以上大额交易仅占5.6% 显示市场谨慎偏好 [5]