本次可转债核准情况 - 新疆天业获准公开发行不超过人民币30亿元（含30亿元）的可转换公司债券 [2] 本次可转债的主要条款 - 发行证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，将在上海证券交易所上市 [2] - 可转债总额为人民币30亿元，共计3,000万张（300万手），每张面值100元人民币，按面值发行 [2] - 存续期限为自发行之日起6年（2022年6月23日至2028年6月22日） [2] - 票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [2] 付息方式 - 采用每年付息一次的方式，计息起始日为可转债发行首日 [3] - 付息日为发行首日起每满一年的当日，如遇节假日顺延至下一个工作日 [3] - 付息债权登记日为付息日的前一交易日，公司将在付息日后五个交易日内支付利息 [3] 转股条款 - 转股期限自发行结束之日（2022年6月29日）起满六个月后的第一个交易日（2022年12月29日）至可转债到期日（2028年6月22日）止 [4] - 初始转股价格为6.90元/股，后调整为6.80元/股（2023年6月19日起生效），再次调整为6.78元/股（2025年6月19日起生效） [4][12] - 转股价格调整公式涵盖派送红股、转增股本、增发新股、配股及派送现金股利等情况 [5][12] 赎回条款 - 到期赎回条款：到期后五个交易日内按债券面值的108%（含利息）赎回未转股的可转债 [8] - 有条件赎回条款：转股期内若公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元时，公司有权按面值加利息赎回 [8] 回售条款 - 附加回售条款：若募集资金用途变更，持有人有权以面值加利息回售 [9] - 有条件回售条款：最后两个计息年度内，若公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格的70%，持有人有权以面值加利息回售 [9] 债券持有人会议 - 会议触发情形包括变更募集说明书约定、未能按期支付本息、公司减资、合并、分立等重大事项 [11] - 提议召开会议的机构或人士包括公司董事会、持有10%以上债券面值的持有人、债券受托管理等 [11] 信用评级与担保 - 公司主体信用等级为AA+，本期可转债信用等级为AA+，评级展望稳定 [12] - 本次可转债不提供担保 [12] 转股价格调整依据 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.2元（含税），导致转股价格由6.80元/股调整为6.78元/股 [12][13][14]