非公开发行股票上市公告 - 本次非公开发行股票上市类型为网下认购，上市流通数量为45,016,076股，上市流通日期为2025年6月24日 [1] - 本次发行股份源于2022年6月公司向长葛宇龙发行32,154,340股A股，用于收购长葛蓝天52%股权，新增股份已于2022年6月20日完成登记 [1] 股本变动情况 - 2023年公司实施2022年度权益分派，以资本公积金每股转增0.4股，导致总股本增加197,942,536股至692,798,876股，长葛宇龙限售股相应增加12,861,736股至45,016,076股 [2] - 截至2025年6月17日，公司因可转债转股累计增加股本21,836,087股至714,634,963股，但本次转股不涉及限售股股东 [2] 业绩承诺与补偿 - 长葛宇龙承诺长葛蓝天2022-2024年扣非净利润分别不低于5,697.49万元、6,509.84万元和6,617.64万元，若未达标需进行业绩补偿 [3] - 业绩承诺期届满后需进行减值测试，若标的资产期末减值额大于累积补偿金额，长葛宇龙需另行补偿，优先以股份补偿方式实施 [4] - 根据评估报告，截至2024年底长葛蓝天股东全部权益账面价值18,134.28万元，采用收益法测算后无需进行减值补偿 [5] 限售股解禁情况 - 本次解禁限售股数量45,016,076股，占公司总股本6.30%，解禁后剩余限售股数量为0 [6] - 解禁后公司股本结构变动：有限售条件流通股减少45,016,076股至0，无限售条件流通股相应增加至714,634,963股 [7] 中介机构意见 - 招商证券核查认为公司限售股份持有人履行了相关承诺，本次解禁符合监管要求，信息披露真实准确完整 [6]