公司可转债发行情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券1,150万张，每张面值100元，募集资金总额11.5亿元，扣除发行费用后净额为11.43亿元[3] - 债券简称"药石转债"，代码123145，存续期限为6年（2022年4月20日至2028年4月19日）[5] - 票面利率采用阶梯式设计，第一至六年分别为0.3%、0.5%、1.0%、1.5%、1.8%、2.0%[5] 转股条款 - 初始转股价格为92.98元/股，基于募集说明书公告日前20个交易日股票交易均价确定[6] - 转股期自发行结束满6个月后首个交易日起至到期日止[6] - 转股价格设置向下修正条款：连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价85%时可触发修正[9] - 2024年转股价格经历多次调整，最终调整为33.89元/股[29][30][31] 财务与经营表现 - 2024年营业收入16.89亿元，同比下降2.12%，但第四季度同比增长29.28%至5.61亿元[21] - 归母净利润2.2亿元，同比增长11.24%，扣非净利润1.73亿元同比下降1.66%[21] - 经营活动现金流净额3.03亿元，同比提升22.68%，CDMO新签订单金额同比增长12.43%[21] 债券特殊条款 - 赎回条款：到期后5个交易日内按面值110%赎回未转股债券；转股期内连续30日股价达转股价130%时可提前赎回[10][11] - 回售条款：最后两个计息年度连续30日股价低于转股价70%时，持有人可回售[11][12] - 募集资金用途变更将触发附加回售权[13] 信用评级与存续管理 - 主体信用等级和债券信用等级均为AA，评级展望稳定，2022-2024年跟踪评级结果均维持不变[15][25] - 华泰联合证券作为受托管理人，监督募集资金使用及本息偿付情况[18] - 2024年完成第三次付息，当期利率1.0%，每10张债券派息10元[24]