发行概况 - 江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（华辰转债，债券代码113695）已获中国证监会证监许可〔2025〕988号文注册通过，发行总额为46,000万元（4.6亿元）[3][14] - 保荐人（主承销商）为甬兴证券有限公司，募集说明书及相关文件已于2025年6月18日（T-2日）在上交所网站披露[3][14] - 本次可转债发行价格为100元/张，每手（10张）为1,000元，最小申购单位为1手[14][8] 原股东优先配售 - 股权登记日为2025年6月19日（T-1日），原股东可按每股配售2.797元面值可转债的比例计算，即每股配售0.002797手[5][11] - 原股东优先配售上限总额为46万手（对应公司总股本1.64435亿股）[11] - 优先配售通过上交所系统进行，配售代码753097，简称"华辰配债"，缴款日为2025年6月20日（T日）9:30-15:00[5][12] 网上发行安排 - 社会公众投资者申购代码754097，简称"华辰发债"，申购时间为2025年6月20日（T日）9:30-15:00[8][14] - 单个账户申购上限1,000手（100万元），多账户或重复申购以首笔为准[8][15] - 中签结果将于2025年6月24日（T+2日）公布，中签者需在T+2日16:00前足额缴款[17] 发行保障机制 - 若认购总量不足发行量的70%（即3.22亿元），发行人可中止发行[9][19] - 甬兴证券作为主承销商实行余额包销，包销基数4.6亿元，原则上最大包销金额1.38亿元（30%比例）[9][19] - 包销比例超30%时将启动风险评估程序，可能调整包销比例或中止发行[19] 信息披露与联系方式 - 发行人注册地址为江苏省徐州市铜山经济开发区，联系电话0516-85056699[20] - 保荐人甬兴证券办公地址为宁波市鄞州区海晏北路577号，发行咨询电话021-20587386[22]