公司上市计划 - 椰子水饮料品牌if母公司IFBH(06603HK)于2025年6月20日至25日招股 预计6月30日在港交所挂牌上市 [3] - 公司计划全球发售4166.68万股 占全球发售完成后15.63% 其中90%为国际发售 10%为公开发售 另有15%超额配股权 [4] - 每股发售价介乎25.30港元至27.80港元 每手200股 最多募资约11.58亿港元 [4] 发行结构 - 香港发售股份数目为4,166,800股 国际发售股份数目为37,500,000股 [1] - 最高发售价为每股27.80港元 另加1.0%经纪佣金 0.0027%证监会交易征费 0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费 [1] - 假设每股发售价26.50港元(发售价范围中位数) 预计上市总开支约8210万港元 包括3.75%的包销佣金 最多2.75%的酌情奖金 [5] 资金用途 - 募资净额约10.22亿港元(按发售价范围中位数计) 30%将用于加强仓配能力 22%将用于品牌建设 13%将用于巩固中国内地市场及拓展海外业务 [8] - 5%将用于提升产品开发能力 20%将用于组建策略联盟及进行收购 10%将用作营运资金及其他一般企业用途 [8] 股东结构 - 上市后控股股东Pongsakorn Pongsak先生直接及间接合计持股65.51% [8] - 上市前投资者包括淡马锡旗下FAF2 VCC(4.32%) Oasis Partners(3.57%) 10BIF(1.49%) [9] - 其他股东包括Pongsak先生的朋友(2.25%) 高管(1.5%) 公众股东(15.63%) [9] 行业地位 - 按零售额计 公司在中国内地椰子水饮料市场占有率约34% 连续五年蝉联榜首 超越第二大竞争对手七倍以上 [9] - 在香港椰子水饮料市场占有率约60% 连续九年蝉联榜首 超越第二大竞争对手七倍以上 [9] - 2024年全球椰子水饮料市场第二大公司 [9]