本期债券发行情况 - 核准规模为55,000万元人民币，注册申请获中国证监会批复（证监许可〔2024〕374号）[1] - 债券简称"豪24转债"，代码113690，2024年11月20日起在上交所挂牌交易[1] - 票面金额100元/张，期限6年（2024年10月29日至2030年10月22日）[1][2] - 票面利率采用阶梯式设计：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.10%[1] - 初始转股价8.43元/股，后因2024年度权益分派调整为6.33元/股（2025年4月25日生效）[3][6] 募集资金使用 - 实际募集资金净额54,239.47万元，2024年10月29日到账[1][5] - 资金用途：新能源汽车关键零部件生产基地建设项目（39,000万元）和补充流动资金（15,239.47万元）[3] - 截至2024年底累计使用37,617.81万元，其中生产基地项目投入22,806.18万元（进度58.48%），流动资金补充14,811.63万元（进度97.19%）[5] 公司经营表现 - 2024年营业收入235,980.99万元（同比+21.29%），归母净利润32,183.82万元（同比+76.87%）[4] - 新能源汽车业务收入66,480.35万元（同比+63.52%），航空航天业务收入28,326.82万元（同比+27.53%）[4] - 出口业务收入26,033.45万元（同比+10.78%），商用车重卡业务收入同比增长3%[4] - 加权平均净资产收益率13.33%，同比提升4.94个百分点[4][5] 行业背景 - 2024年中国新能源汽车销量1,286.6万辆（同比+35.5%），汽车出口640.7万辆（同比+31.8%）[4] - 公司持续优化燃油车零部件工艺，同时拓展C919等航空新订单[4]