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珠海冠宇: 珠海冠宇电池股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告(2024年度)

本次债券发行情况 - 珠海冠宇向不特定对象发行可转换公司债券(冠宇转债)已获中国证监会批准,注册批复文号为证监许可20222139号 [1] - 本次债券发行规模为30,890,430张,每张面值100元,募集资金总额30.89亿元,扣除发行费用后净额30.57亿元 [1] - 债券于2022年11月17日在上海证券交易所挂牌交易,债券代码118024 [1] 债券主要条款 - 债券期限为6年,自2022年10月24日至2028年10月23日 [1] - 票面利率采用阶梯式设计,第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00% [1] - 初始转股价格为23.68元/股,截至2025年6月19日最新转股价格调整为22.89元/股 [1][6][22][23][24] - 转股期自2023年4月28日起至债券到期日止 [2] 募集资金使用情况 - 募集资金净额30.57亿元主要用于聚合物锂离子电池叠片生产线建设等项目 [1][15] - 截至2024年底已累计投入募集资金23.33亿元,剩余资金3.82亿元 [14][15] - 部分募投项目已完成结项,节余资金3.95亿元已转至自有资金账户用于永久补充流动资金 [15] 公司经营情况 - 2024年实现营业收入115.41亿元,同比增长0.83%;归属于母公司净利润4.30亿元,同比增长25.03% [13] - 研发投入占营业收入比例达12.64%,较上年增加2.59个百分点 [14] - 经营活动产生的现金流量净额为24.44亿元,同比下降6.12% [13] 债券偿付情况 - 2024年10月24日完成第二年付息,票面利率0.50%,每张债券兑息0.50元 [18] - 公司主体信用等级和债券信用等级均为AA,评级展望稳定 [19] - 2022-2024年公司经营活动现金流分别为18.81亿元、26.03亿元和24.44亿元,具备偿债能力 [18]