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宏辉果蔬: 国金证券股份有限公司关于宏辉果蔬股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见

交易概述 - 苏州申泽瑞泰企业管理合伙企业(有限合伙)拟通过协议转让方式以5.68元/股的价格,受让黄俊辉持有的宏辉果蔬151,380,521股股份,占上市公司总股本的26.54% [3] - 交易完成后,申泽瑞泰将成为上市公司控股股东,叶桃、刘扬和苏州资管集团将成为上市公司实际控制人 [4] - 交易涉及表决权安排:黄俊辉将永久放弃剩余68,446,355股股份(占总股本12%)的表决权、提名权和提案权,确保其与一致行动人合计控制表决权不超过8% [3] 交易主体 - 信息披露义务人申泽瑞泰系专为本次交易设立的收购平台,注册资本50,000万元,执行事务合伙人为上海昊宁同兰实业有限责任公司 [7] - 申泽瑞泰由叶桃、刘扬和苏州资管集团共同控制,其中苏州战兴投持有80%出资额,昊宁同兰和瑞泰泽安合计持有20% [8] - 实际控制人叶桃为腾瑞制药创始人,在医药行业具备丰富经验;刘扬为腾瑞制药联合创始人 [9][10] 交易影响 - 交易完成后,申泽瑞泰将直接持有26.54%有表决权股份,黄俊辉方表决权降至8% [4] - 交易各方承诺保持上市公司独立性,避免同业竞争和规范关联交易 [23][24][25] - 目前暂无改变主营业务、重大资产重组或调整高管团队的计划,未来若有调整将依法履行程序 [21][22] 交易进展 - 交易尚需取得上海证券交易所合规性确认及中登公司股份过户手续 [17] - 资金来源为自有或自筹资金,可能申请并购贷款,目前尚未取得银行承诺函 [19][20] - 交易各方承诺自股份过户日起18个月内不转让本次取得的股份 [17]